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投资全过程管理范文1
1.1招投标中的问题。
在如今的工程领域，非常多的施工团体依靠关系来进行对某些工程的承包，如果施工团体比较优秀还好，万一施工队伍只为了价格竞争而粗制滥造，那么就会导致很严重的问题。在招投标过程中，投资方并不能只针对价格进行评估，还要兼顾工程的质量和财务等多方面问题进行综合评估，不能以偏概全。
1.2工程施工过程的监管问题。
施工企业在施工的时候出于成本和某种自私的心理往往会在工程中进行不同程度的偷工减料或者适当改变原定计划或者工艺。投资方如果对这样的现象没有监管而导致该现象泛滥成灾，会导致在合同中的很多条款被瞒天过海的问题。这样也会有很大的可能造成不必要的额外投入。
1.3对计划变更的审查问题。
大部分的工程在建设过程中，都会对初始的计划或者设计方案因为各种原因进行各种各样的更改，这样的更改会给施工企业提供很多的机会进行索取或者一些投机取巧的行为。所以在计划进行更改的时候投资方应该对更改方案进行仔细的核查，从而避免一些不必要的成本上升。
1.4竣工之后的核算问题。
在工程竣工之后，相关的核算环节是必不可少的，但是核算环节也是非常容易在数据上面出现严重偏差的重要环节。所以相关的负责人应该重视在工程现场对材料和施工情况的核实和记录，否则非常容易增加不必要的成本统计。
2、投资控制的各个重要环节
2.1决策环节。
2.1.1市场调研。
针对工程可行性，要做好市场调研工作。这一点是关键。要想确保项目能够充分发挥出预期效果，就要组织相关专家针反复进行论证，不只是对相关技术进行研究，还要对市场前景进行研究。相关人员必须要确保论证的客观性，不能主观否认存在的矛盾与风险，从而对投资决策造成误导。
2.1.2投资预算。
要明确投资估算也就是对工程总的投资额度进行的预估和计算具有相当程度的科学性和合理性。在这一点上不同的行业需要结合自身行业的特点，完善具有实际意义和科学效益的投资估算指标，并制定出与之配套的管理和调整方法。
2.2设计环节。
2.2.1招标工作。
招标工作在进行的时候设计单位必须在技术可行性和投资效益方面进行负责。不仅要在可行性研究方面，还要在初步设计、施工图设计等以及设计质量、方案优选、工艺流程、设计取费等具体环节取得平衡，在不同的设计方案中进行综合性的比较和测量，激发设计者的灵感和热情，保证选择的设计方案周期短、效益高。
2.2.2限额设计。
进行限额设计也就是在做好纵向和横向的双向投资控制工作。纵向体现在初步设计的时候要依据投资估算成本，按照一定的范围进行分解，确保工程能落实到每一个负责点上。横向控制工作则是在设计阶段，要按照专业对投资进行分解，分块进行限额。分层控制是一种非常有效的控制方案，能够使多个环节互相之间形成制约，以确保工程投资额度的限制管理。
2.2.3完善机构。
完善独立的审查机构。从当前形势看，很多工程项目在方案设计以及初步设计方面，都是由企业自身的设计院进行设计，同时相关部门进行审查。但是这样的审查往往缺少专业人员，不能理想中的的效果。因此，要独立审查机构，结合工程具体性质以及特点，邀请相关专家在进行独立审查，减少片面性和局限性，从而实现对工程造价进行控制，提升投资效益。
2.3建设环节。
2.3.1技术审查。
技术措施的审查非常重要。施工技术方案是对施工进行指导的一项纲领性文件，施工企业通过承包的需要进行编制。在施工工程中一些情况是非常可怕的，简单来说就是投资方和监理人员缺少正确的认识，认为施工技术措施仅仅是施工企业的事情，而忽视了施工方案质量对工程质量与工期的影响。从很多的现实情况反映，很多工程建设投资方因为缺少正确的认识，导致施工企业钻了空子。这些施工企业编制出两套不同的施工方案，一套由监理或者是投资方进行审批，而另外一套才应用与实际施工，这样在结算时会非常容易出现较大的问题。因此，对于进行招标的工程项目，投资方要重视对施工技术方案的审查。
2.3.2现场管理。
做好现场变更以及签证管理工作。投资方必须要对进行变更或者是签证的部分要严格做好审查工作，防止出现设计人员对于项目变更难度没有做好预估、对现场情况没有详细了解、对于变更工程量设计认识不足、忽视工程变更对于造价的影响等的情况发生。
2.3.3合同管理。
为了防止管理漏洞的出现以及其他一些合同问题的出现，每一个项目都要确保合同交底制度的建立，以保证工程中每一个人员都能确定合同双方的权利与义务。而且工程中的各个部门之间要确保有良好的沟通，对于小合同也不能人为进行分开。
2.4竣工环节。
投资全过程管理范文2
关键词：造价、全过程控制
某区相关部门依据其他部门审批的初步设计批复、可行性研究批复、初步设计图纸、概算书等资料，对建设单位的概算进行审查，审查概算是否超过估算，内容是否全面等；招标过程中实行工程量清单以及预算的审查，审查预算是否超概算，工程量清单的准确性等。对工程实施过程中的单张联系单变更超过30万或者超过合同总价的3%上报区重大变更审查小组审查讨论通过后实施。笔者针对目前该区的这些基本建设情况，对政府性投资项目的全过程控制从以下三大阶段进行管理和探讨。
事前控制阶段
在项目立项确定后控制工程造价的关键在于设计阶段。政府投资项目设计阶段工程造价管理的重点在于限额设计、设计方案比选和优化及设计概算的审查。
对项目建设计划充分调研，合理编制投资估算，报相关部门审批，把握相关部门审批的额度，使估算满足工程建设的需要。根据估算，委托设计单位在设计过程中始终推行限额设计，对项目投资目标进行合理分配，在初步设计完成时，复核及调整初步设计概算低于投资估算额；技术设计完成时，控制其修正概算不超过初步设计概算；施工图设计完成时，控制其施工图预算不超过修正概算。建立健全设计经济责任制，建立设计部门内各专业投资分配考核制度，在设计部门内引入竞争机制，增强设计人员的节约观念和责任感，充分调动设计人员的积极性和创造性，鼓励设计人员解放思想，激发创造灵感，让技术先进、造价经济合理的设计方案脱颖而出。
将批复的可行性研究的估算作为最高限额，然后将最高限额分解到各个专业设计上，确定了各专业的设计限额后再分解到各专业的分部工程。编制初步设计概算，报送相关部门审批。相关部门的审批起到对工程投资控制一个监督和把关的作用，在相关部门的监督和把关下，各建设单位也对概算超估算、预算超概算进行内控。比如某一道路概算中绿化工程费用是300万，经施工图设计后做出的预算为1200万，这时就该检查为什么会预算超概算，原来是施工图中对所有的行道树的档次提升了，那么有没有必要提升这个档次成了关键，如果是必须的，那么就得重新调整可研以及概算，如果没必要那么就按初步设计的概算标准进行施工图设计从而做出相应的预算。但是在该阶段中，因为审批需要一段时间，所以各建设单位必须做好时间上的安排，及时与相关部门沟通与协调，满足工程建设时间进度的安排。
事中控制阶段
1、工程建设招投标阶段
编制招标文件前查勘工程现场，根据现场实际情况明确投标报价须知尤其是对现场障碍物的清理、各种管线的保护措施等内容尽量要求施工单位列入措施费中以减少工程变更所带来的投资增加。明确合同价的确定方式（因本区实行工程量清单审查制度，一般适用于固定总价包干合同工程变更除外）、工程量清单的核对时间以及报审程序、投标书的符合性要求、主要合同条款等实质性的内容，签订严密的施工承包合同，从而提高招标工作质量，保证建设工程合同造价的合理性、合法性，减少履行合同中甲乙双方的纠纷，维护合同双方的利益，有效地控制工程投资。
建设单位应组织人员对招标图纸进行检查，在编制工程量清单前深读施工图纸，对设计不明确的尽量请设计在招标前明确，对于一些甲方有特殊的功能要求等尽量在清单招标中明确，检查图纸中错误的地方，由设计单位检查确认后修改图纸或出具设计变更单，同招标文件一起作为招标依据的一部分，这样可以大大减少工程设计变更所引起的对造价控制带来的不利影响。
在采用国标工程量清单的前提下，不影响单价组成的项目应尽量合并，不应合并的子目应尽量分的详细，项目特征描述准确和完整，以避免在中标以后施工单位因为清单项目的描述和分项不清楚而提出要求重新组价或增加清单项目的情况。完成预算和工程量清单后报送相关部门审查，审查工程量的准确性、项目特征描述是否完整、是否存在漏项等，及时做好沟通与协调，及时处理审查过程中所存在的问题，同时工程量清单核对必须在招标文件所规定的时间范围内进行核对、报审。
2、工程施工阶段
甲方应严格按照施工图施工对各种变更严格把关，程序到位，所有的变更必须先预算后分析再变更，严格按区里以及公司的变更审查制度执行。在做好控制变更的同时，在施工阶段也注意方案的优化，比如某河道驳坎工程，原施工图和工程量清单中整条河道采用双排松木桩，后在实施过程中，发现经设计优化后部分桩号采用单排松木桩便可达到工程建设的要求，这时经设计变更后，节约投资220余万元。同时做好编制本阶段投资控制工作，对施工中投资支出作好分析与预测。工程款应根据施工合同和招标文件，对监理审核同意的月度进度款进行复核，做到拨款有度，心中有数；并随时检查进度款使用情况，保证施工如期按约正常进行。及时对施工过程中产生的经监理审核同意的索赔费用进行审核，杜绝事后补签。
事后控制阶段
投资全过程管理范文3
关键词：水利工程；全过程；投资控制
中图分类号： TV文献标识码：A 文章编号：
前言
影响水利工程造价的原因很多，而水利工程造价的控制和管理更是一项系统工程，建设方在对工程造价的控制和管理应始终贯穿于项目建设的全过程，从而最大限度地提高建设资金的投资效益。
一、造成工程造价“三超”的基本原因分析
1、一些匆忙的新建工程，由于在投资决策阶段对工程标准估计不足，工程建设中设计变更、现场签证随着工程进展经常发生，从而导致投资不足，造成资金缺口，使工程投资一增再增。同时，也由于资金短缺导致工程的竣工日期一拖再拖，造成恶性循环，投资方和承包方因此背上了沉重的包袱。
2、设计对工程造价起着决定性的作用。据统计分析，在初步设计阶段，影响项目造价的可能性有25%~95%；在技术设计阶段影响项目投资的可能性有35%~75%；在施工图设计阶段影响工程造价的可能性有5%~35%。很显然，在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键在于设计。目前，设计工作并没有得到应有的重视和监督，很多水利工程没有推行限额设计。设计部门较重视技术上的可行性，相对而言对经济上和合理性重视不够，特别是某些设计人员经济意识较淡薄，存在设计保守现象，采用加大梁柱截面、增加钢筋含量、随意提高安全系数等现象，造成许多不必要的资金浪费。
3、在水利工程施工阶段，有些承包方出于追逐利润最大化的目的，虚报、多报工程价款时有发生。监理方对项目的质量、工期予以高度重视，但有些监理单位对造价的控制相对薄弱，这也是工程造价超计划的一个原因。
二、有效控制工程造价的措施分析
水利工程造价控制，是一项系统工程，它贯穿于投资决策阶段、设计阶段、承发包阶段、施工阶段以及竣工阶段等各个环节，作为投资方要加强管理，力求把建设工程投资控制在批准的投资限额以内。
1、项目决策阶段。水利工程投资决策阶段是工程投资控制的重要阶段，造价工程师应对拟建项目的各建设方案从技术和经济两方面进行综合评价，并在优化方案的基础上，确定高质量的投资估算，它是工程建设中在各阶段预控制项目总投资的依据。在投资决策估算的审查工作，对其完整性、准确性、进行公正的评价。
2、设计阶段。对工程造价的控制和管理采用优化设计，经济设计，以降低工程造价，具体采取以下措施：1） 审查设计概算。看它是否在批准的投资估算内，如发现超估算，应找出原因，修改设计，调整概算，力争科学经济合理。推行设计收费与工程设计成本节约相结合办法，制定设计奖惩制度。2） 进行设计招标，引入竞争机制。通过多种方案的竞标，优选出具有安全、实用、美观、经济合理的建筑结构和布局的最佳设计方案。为了克服一些设计人员不精心计算，增大概算基数，增加投资，不仅方案设计阶段通过招标完成，对技术设计和施工图设计也引入竞争机制，推行技术设计和施工图设计招投标，使每个设计阶段均通过竞争完成在设计中对每个设计阶段进行经济核算。3） 实行限额设计。在初步设计阶段，各专业设计人员应掌握设计任务书的设计原则、各项经济指标，方案的比选，把初步设计造价严格控制在限额内。施工图设计应按照批准的初步设计，其限额的重点应放在工程量的控制上，将上阶段设计审定的投资额和工程量分解到各个专业，然后再分解到各个单位工程和分部工程上。
3、招、投标阶段对工程造价的控制和管理。在本阶段建设方必须做到：1） 严格审查施工单位资质，必要时进行实地考察，了解和熟悉投标人工程投标报价的形成和计算方法，防止施工质量差、财务状况差、信誉差的施工单位参加投标；2） 建设方对项目的合理低价应做到心中有数，避免投标单位以低于成本价恶意竞标；3） 签订合同时，合同条款格式要规范、文字要严谨，避免留下日后扯皮、索赔的伏笔，以利于工程建设的投资控制工作。
4、施工阶段对工程造价的控制和管理。在工程施工阶段影响工程造价的可能性只有5%~ 10%，节约投资的可能性已经很小，但是工程投资却主要发生在这一阶段，浪费投资的可能性很大。因此，建设方在施工阶段对工程造价的管理除了加强合同管理、工程结算管理外，重点应加强施工现场管理，以杜绝投资浪费。一是加强工程变更价款的控制与管理。在工程项目实施过程中，引起设计变更的原因，一方面是由于勘察设计工作不细，以致在施工过程中发现招标文件中没有考虑或估算不准确的工程量，因而不得不改变施工项目或增减工程量；另一方面是由于发生不可预见的事件，如自然或社会原因引起的停工或工期拖延等等。工程量变更有可能会使项目投资超出原来的预算投资，所以必须严格予以控制。二是索赔的控制与管理。索赔是工程承包中经常发生并随处可见的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得承包中不可避免地出现索赔，进而导致工程的投资发生变化。应合理选择建设地点，科学确定建设标准水平，以及选择适当的工艺设备，减少索赔，做好投资控制。三是加强工程结算的控制与管理。首先，应核对工程内容是否符合合同条款要求，工程是否经验收合格。只有按合同要求完成工程并验收合格才能进行工程结算；其次，应按规定的结算方法、计价定额、取费标准、主材价格和优惠条款等，对工程结算进行审核；三是检查隐蔽工程验收记录，所有隐蔽工程均需进行验收、签证；四是按图核实工程数量，并按国家统一规定的计算规则计算工程量；五是落实设计变更签证，设计变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修改的设计图纸、校审人员签字并加盖公章，经建设单位和监理工程师审查同意、签证；重大设计变更应经原审批部门审批，否则不应列入结算；六是结算单价应按合同约定或招标规定的计价原则执行。
5、竣工阶段对工程造价的控制和管理。竣工决算是水利工程经济效益的全面反映，是项目法人办理工程交付使用的依据。通过竣工决算，一方面能够正确反映建设工程的实际造价和投资结果；另一方面可以通过竣工决算与概算、预算的对比分析，考核投资控制的工作成效，总结经验教训，积累技术经济方面的基础资料，提高未来建设工程的投资效益。
6、后评估阶段对工程造价的控制和管理。工程后评估是建设工程的最后一个阶段的一种延伸，通过系统地对项目进行评估，对项目实施结果进行全面评价，从中总结成功的经验，吸取失误的教训，为今后同类项目的决策提供参照和分析依据。
投资全过程管理范文4
财政投资园林项目是指为了适应和推动经济发展，满足生态文明建设需要，以及出于优化美化人们生活环境等因素的考虑，由政府通过财政直接投资，或者发行财政债券等方式独资或合资兴建的固定资产投资项目[1]。随着国家经济体制改革的不断深入，财政投资园林项目管理日益科学化、严密化、系统化，不仅要遵循建设程序管理制度、政府项目招投标管理制度、工程合同管理制、建设监理制、财政基本建设资金评审与财务管理制度等内容，并且要贯穿在从立项到结算归档的整个项目过程当中。本文以广州市白云山梅花谷升级改造园林项目为例，从项目实施过程谈谈建设单位对园林项目的全过程管理。
1财政投资园林项目的前期工作管理
财政投资园林项目的前期工作包含立项、设计、概预算评审和招投标等一系列工作，工作程序严紧，一环扣一环，少一步骤就会影响下一个项目计划的开展和推进，所以必须在项目开始之前就理清各项工作之间的关系，制定合理的工作计划和时间表，才能扎实推进项目进展。
1.1立项
立项是项目的第一步，是项目得以实施的基础性工作。建设单位需要把握当前国家有关决策形势，结合本单位规划建设总体规划内容，向市发改委申报项目立项。建设单位应委托专业的规划咨询机构编制项目立项建议书，清晰阐述整个项目的建设内容、规模和投资估算、可行性研究、目标需求及意义等。梅花谷升级改造项目的筹建就是为了响应广州市建设国际旅游中心城市，进一步完善城市旅游功能而提出的，通过完善配套设施、建设亭廊平台、增加种植梅花品种数量等，将梅花谷景区打造成为一个展示精品梅花，体现梅花文化，集休闲娱乐于一体的怡人景点，并与白云山现有的桃花涧景点遥相呼应。
1.2初步设计
1.2.1设计单位的选取
立项批复后，建设单位应及时组织方案设计，并根据批复精神，决定是否以招标方式确定设计单位。梅花谷升级改造项目总投资在339万元，设计单项合同金额远远未达到50万元的公开招标限额，故立项批复核准可不采用招标方式确定设计单位，应按《广州市小额建设工程交易管理办法》的有关规定执行。如单项服务合同估算价在10万元以上、不足50万元的小额项目，统一采取在小额工程企业库中随机抽取法（摇珠法）进行交易。
1.2.2初步设计管理
在设计这一阶段，需注意必须要求设计单位根据立项文件中的建设内容、规模和总投资来进行设计。建设单位通过签发设计任务书或设计委托合同条款等方式，明确采用限额设计的原则来控制投资，明确限额目标，必要时还可以将限额目标进行详细分解，务求细致明确。梅花谷升级改造项目立项文件明确了建设规模和内容为“项目在原有的景观基础上，对配套设施、园路、绿化进行升级改造，主要包括配套设施完善、梅花及植被种植、景观小品、路灯等建设内容。其中入口门坊、管理用房、凉亭、厕所、茶亭等建筑物及平台改造面积约1 150 m2，园路新建及改造面积约500 m2，植被种植面积约6 700 m2，梅花种植约800株。”此外，还明确了总投资估算中的工程建设费为268万元，工程建设其他费用46万元，基本预备费25万元。也就是说，初步设计方案应该包含有立项规定的平台、亭廊、园道、植被改造和梅花种植内容，并且规模应相近，而不能另外设计餐厅、儿童游乐园等明显与立项不相符的内容，同时依据方案编制的概算不能超出已注明的投资估算和相对应的工程费用、其他费用和预备费用。初步设计管理要求建设者与设计者相互加强沟通交流，双方通过多次深入现场，多次汇报讨论，不断优化方案，细致具体地考虑建筑空间布局、植物景观营造等细节，最终形成一个可操作性强，兼顾景观效益和经济效益的初步设计[2]。
1.2.3初步设计审批
建设单位要将确认的初步设计及时上报项目主管部门，由市林业和园林局组织专家评审。建设单位要吃透审批文件精神，并要求设计单位根据审批意见完善设计方案后，继续开展下一步的施工图设计工作。
1.3施工图设计与审查
1.3.1施工图设计管理
施工图设计管理主要体现在对施工工艺的把握和结合项目实际营造特色文化和内涵[2]。在梅花谷升级改造项目中，建设单位要求施工图设计要根据现场溪涧水位重新做地形设计，通过挖池堆坡，营造丰富的高低错落景观变化，与周围山涧水流融合一体；在平台道路、亭廊景墙的设计上添加梅花图案等展示梅花文化，从而丰富项目文化内涵。
1.3.2施工图审查管理
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》[3]，梅花谷升级改造项目涉及亭廊等建筑设计，需要通过CA证书登录市建委施工图审查机构比选系统里面，确定第三方施工图审查机构。建设单位通过委托第三方机构对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查，包括建筑物的稳定性、安全性，地基基础和主体结构体系是否安全、可靠；是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范；施工图是否达到规定的深度要求；是否损害公众利益等等，来保证施工图设计质量。只有经施工图审查合格后的施工图纸才能用于概预算编制和施工组织招标。
1.4概预算编制与评审
1.4.1概预算编制
待施工图审查完成后，建设单位应当敦促设计单位及时编制概预算，并严格按照《广州市财政投资评审监督管理办法》[4]的有关要求报送市财政评审。针对项目具体特点，概预算编制要充分考虑施工工艺和材料要求，不能存在模糊不清的地方，不同的施工方法会产生不同的造价；其次，由于目前工程项目多采用清单报价，因此，项目的工程量清单数量一定要准确，单价要合理，这样才能在施工阶段尽可能保证造价的控制管理。
1.4.2概预算评审
根据管理办法规定，由市投资主管部门立项的建设项目，概算评审结果中建安工程费在1 000万元及以下的项目，不需送项目预算评审。梅花谷升级改造项目建安工程费在250多万，只需要概算评审，但是为了更好地执行施工管理，建设单位要求概算编制严格按照审查后的施工图来进行，深度与预算编制一样，充分考虑了日后施工现场遇到的清杂、土方整理、清淤等情况，在图纸上以文字说明形式标注好，将合理的工程量编制在内。正因为编制概算严谨、周到、合理，所以在财政概算评审中主要是核减了部分基本预备费，核减率控制为9.37%。在概算评审阶段，建设单位应该密切联系编制单位，及时反映评审意见，力求降低核减率，为日后施工争取充足资金。
1.5组织招投标
建设单位应根据立项批复精神确定招标单位，尽早编制招标文件。招标文件内容很多，包含项目投标须知、开评标办法、施工合同条款、投标格式、技术条件、图纸、工程量清单和招标控制价等，建设单位要严格审核，报上级项目主管部门备案后，才在网上公布并组织招投标。
1.5.1项目内容编写
投标须知的项目具体内容需要填写准确，包括建设规模、内容和金额等。这一项应该基本与立项一致，目的是告知投标人项目的概况。
1.5.2确定投标单位的准入条件
梅花谷升级改造项目工程费用在500万以下的，按照规定，具备园林绿化工程叁级资质的企业即可承包，所对应的项目负责人应具有注册二级建造师资格以上，或者符合穗建筑【2010】915号文规定[5]的小型项目负责人资质，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）。
1.5.3确定开评标办法
由于梅花谷升级改造项目工程费用不超过2 000万元，按照规定统一采用资格后审方式确定评标，具体评标方法为商务综合诚信评标法，简而言之即投标得分由报价得分与综合诚信评价排名得分组成。而两个得分权重根据招标控制价决定，项目不超过1 000万元，两个得分权重分别为95%、5%；如超过1 000万元，则分别为80%、20%。企业综合诚信评价排名得分，以在广州公共资源交易中心公布的开标当天的广州市城市园林绿化企业综合诚信评价体系的排名为准。
1.5.4招标控制价的编制
招标控制价是投标报价的最高限价，不能超出概算评审中的建安工程费用，所以能有效控制项目投资费用，同时也是评标的重要参考价，低于招标控制价80%即可被定为无效报价。招标控制价编制完成后需要先在广州市工程建设造价站备案，备案通过后才能用于招标。
1.5.5预先公布施工合同条款
施工合同是建设单位与中标单位在进场施工前必须签署的合约，具有法律约束效应，提前在招标文件里面让投标单位熟悉，有利于招标结束后快速进入洽商签约，开工会更加顺利。同时，施工合同里面明确了资金预付款、进度款的付款方式和履约保函等一些资金说明，还有一些施工技术、文明施工要求等，这样能够让投标单位充分考虑自身经营成本，做出合理的投标报价。
1.5.6公平公证组织开标评标
尽管已经委托招标单位全程负责招投标工作，但仍应履行好监督员的职责，建设单位在开评标当天应该派专人到场，一来起到监督作用，二来发生特殊事件能及时处理。
建设单位对财政投资园林项目的前期工作管理，关键之处还要抓好项目进度的统筹安排。因为从立项到组织招投标涉及到发改委、上级部门、市工程交易中心、造价站等众多单位部门的备案审批，建设单位应起到统筹计划的作用，督促设计、招标单位提前计划，合理安排与各单位部门的沟通，顺利开展招投标工作。由于工作抓得紧，进度编排合理，梅花谷升级改造项目从编制招标文件开始到招标完成仅仅用了1个半月，其中包含了20天的编制投标文件时间。
2 财政投资园林项目的施工管理
如果说项目前期工作重点是打好基础，那么施工则是项目实施的关键，建设单位对施工的有效管理决定了项目实施质量的优劣。施工管理主要包括了质量管理、进度管理、资金投资控制管理和安全文明施工管理[6]。为了做好现场施工管理，建设单位建立了每周二召开例会制度，例会地点定在梅花谷升级改造现场。通过例会，把握工程进度和处理现场的技术难题，必要时候再由监理单位组织开展工程洽商或专题讨论会。
2.1质量管理
建设单位在施工单位进场之前就组织了设计单位、监理单位和施工单位一起召开图纸会审专题会议。会议有效地解决了施工单位对于施工图纸的疑问，明确了施工方法和细节。除此之外，要求设计单位不得缺席工程例会，必要时要不定期到现场协助处理施工技术问题。建设单位对于质量管理的重点在于联合监理单位监督施工单位严格按图纸规范施工，如因各种原因确实需要更改设计的，要督促设计单位及时出设计变更图纸，保证施工的可行性，尤其是涉及到结构工程施工的，必须按照国家强制性标准施工，保证工程质量。
2.2施工进度控制管理
建设单位要加强与监理单位的沟通，认真审查施工组织设计和施工进度计划表，并要求施工单位严格按照批准后的计划施工[6-7]。在梅花谷升级改造项目施工中，施工单位分开了土建、绿化、水电三个班组，由于三个班组相对独立施工，造成进度不一，为此建设单位提出施工单位要统筹安排各个班组施工进度，并加强几个班组的沟通协调，避免交叉作业时候出现混乱[6]。每周例会由施工单位汇报上周完成情况和本周工作计划，如有不合理安排应及时更正，督促施工单位依时完成计划内的工作。
2.3安全文明施工管理
建设单位要联合监理单位、施工单位和属地管理单位，一起做好项目现场的安全文明施工管理。梅花谷升级改造项目位于梅花谷景区内，白云山绿道二期穿过整个施工现场，往来市民较多。为不影响市民通行，整个梅花谷景区在施工期间仍然对外开放，这样一来，现场安全文明施工显得更加重要。建设单位要求施工单位按照风景区管理规定，由属地管理单位明珠楼管理区提供样式规范，在施工现场入口竖立了施工铭牌，铭牌上面注明项目概况、建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及相关负责人姓名和电话，同时记载可投诉的电话号码，负责处理投诉情况。在一些施工节点和建筑单置竖立明显的“注意安全，请绕道行走”等温馨提示牌。另外，要求施工单位内部要严格区分物料工具堆放区、机械设备操作区等，按规范做好建筑单体施工围蔽、物料堆放围蔽。施工人员必须持证上岗，戴安全帽和系安全带，挖掘机、吊机大型机械操作要符合规范，并要求安全员每天到场监督。由监理单位负责督促施工单位落实各项安全施工措施，一旦发现问题即时发出停工整改通知书。
2.4资金投资控制管理
建设单位要注意严格控制工程总造价，采取项目内平衡的办法：如确实运用了新材料等原因需增加费用，则增加费用；但同时也要减少其他项目支出，如减少部分工程量等。在施工过程中，建设单位要联合监理单位及时核算施工单位的实际完成工程量，并对剩余工程量做出合理估算，提醒施工单位注意投资控制。
3结算及财务决算管理
竣工验收结算和财务决算都是项目施工完成后的收尾工作，虽然任务不算繁重，但建设单位必须细心，尤其是在核对施工单位编制的结算书上要认真审核工程量和单价。工程竣工验收主要是由建设单位、设计单位、监理单位和施工单位一起对项目完成后是否符合设计要求，质量是否达标等情况进行审查[7]。这里注意要严格按照《园林绿化工程施工及验收规范》[8]来组织验收，发现不合格时及时提出整改，待整改完毕后再重新验收。经验收通过后，要求施工单位在15个工作日内将资料整理送市财政结算评审。建设单位应配合财政评审单位，做好结算评审工作，待工程费用评审下来后，根据工程费用进行设计费、监理费等财务决算评审工作。
投资全过程管理范文5
2017年2月,国务院办公厅印发了《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，首次明确提出“全过程工程咨询”的概念。此文件旨在完善工程建设组织模式，培育全过程工程咨询服务市场；鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标、造价等企业采取联合经营、并购、重组等方式开展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程咨询企业。之后，国家发改委和住房城乡建设部相继出台各种文件，从多个角度对全过程工程咨询做了阐释、推进和规范工作。在国家政策引导和客户需求的双重驱动下，工程咨询企业蠢蠢欲动，努力采取各种方式来拓展全过程工程咨询业务，以期抢占更大的咨询市场份额。很多企业认为全过程工程咨询，就是原来相互独立的工程咨询业务简单组合，通过重组并购即能形成全过程工程咨询能力，这是对全过程工程咨询的严重误解。其实，各类咨询业务的简单叠加，并未解决传统咨询模式下的项目管理碎片化问题，就如将一群小舢舨拼接起来，不可能成为航空母舰，也不会增强对项目全过程工程咨询的效果。不论是国家政策抑或是客户需求，其目的都是为了达到科学的项目管理，以保障投资者利益的最大化。所以，全过程工程咨询就是要克服传统分散式咨询的信息孤岛问题，使项目信息从开始到结束的整个生命周期内能够完整而顺畅地流动。正是由于传统咨询模式的割裂性，损害了项目管理的整体性和系统性，造成很多项目工期拖延或抢工，投资控制严重不利，给企业和国家带来不必要的经济损失。因此，推行全过程工程咨询，旨在增强项目信息的准确性和完整性，提高管理者决策的科学性，进而改善投资效果、提升投资效益。同时，这也是促进建筑业持续健康发展的重要举措。投资项目阶段划分投资项目通常包括启动、策划、可行性研究、设计、采购、施工、运营等全生命周期的各个阶段，这些阶段又分别属于投资决策和项目实施两个主要阶段。无论阶段如何划分，项目的属性从启动和策划时即被建立，后续任何阶段只是通过增加信息使项目特征更加明确，一般不会改变项目的根本属性。这就像一个人的基因是与生俱来，人生每个阶段的学习都在增加知识，使人格和能力更加完善一样。在此认知基础上，便能准确地理解项目生命周期的概念，也才会更好地理解项目全过程管理的内涵。投资决策阶段是指决定实质性投资之前的阶段，包括项目策划和可行性研究过程。这个阶段主要任务是投资目标和用户需求的定义，牵涉概念设计或方案设计，以及经济和技术等的可行性分析，目标是让投资者作出科学合理的决策。此过程收集和生成的信息至关重要，对项目后面各个阶段都起着指导和约束作用，也是实施过程项目控制的根本依据。尽管投资决策需要很多其他指标，但工程范围定义和投资预算仍是投资决策的核心，因而设计和成本估算便是这个阶段的两项最关键的工作。在实践中，很多企业在此阶段投入的时间和成本严重不足，致使范围定义不明确、投资估算不准确，这成为在实施阶段设计变更频繁和成本超支的关键因素。一旦投资决策完成，项目就进入实施阶段，包括设计、采购、施工、验收、运营等过程。这时的设计便是以决策阶段概念设计为基础进行细化，形成具体可行的方案和系统，进而发展成可用于施工的设计文件。至此，项目的大部分创造性工作已经完成，而采购和施工便是依据设计文件，在限定的预算和工期内完成实体工程的过程。项目实施过程就是实现投标目标的过程，必须以决策阶段确定的各项指标（范围、预算、进度）为控制依据，进而达到项目预期的目标。由此可见，投资决策和项目实施是不可分割的两个阶段，前者确定项目目标并建立实施和控制依据，后者是实现客户需求的所有努力。所以，项目全过程管理的目标应是保证这两个阶段的有效衔接，使两者做到一脉相承，才能更好地实现项目的各项目标。这进一步说明，全过程工程咨询的本质就是对项目全过程的有效管理，而不应只是各类独立咨询服务的简单集成。
投资项目管理的原则
项目管理主要包括四个主要目标：范围、预算、进度和质量，质量被认为是恒定的标准，一般不会随意发生变动。范围、进度和预算就成为投资项目管理的关键要素，且三者存在相互影响和制约的关系。范围取决于项目功能要求，是满足业主需求的核心指标；其次是业主愿意支付的投资预算和工期要求，这是实施项目的关键约束条件。业主通常希望用最短的时间，花最少的钱干最多的事，这往往会事与愿违。因此，投资管理者必须理解范围、进度和预算的三角制约关系，在三者之间寻求平衡，才能达到最佳的投资效果。这就需要使用项目管理的基本原则，以及价值工程等各种管理技术，来解决投资效益最大化的问题。造成投资项目的范围、进度和预算失衡的主要原因，是项目信息缺乏完整性和连贯性，甚至是前后不一致的现象。比如，项目前期决策使用的假设没有得到验证，在实施过程中这些信息严重失真，致使项目预算和进度偏离轨道。另外，一个关键问题是在碎片化咨询模式下，各个分散的咨询公司仅对项目一个阶段负责，例如投资咨询只关注于项目能否通过审批，对项目的实际成本和最终收益漠不关心。当然，在项目实施的其他阶段这种脱节现象也相当严重。信息不完整和流动性差是对项目管理最致命的伤害，也是造成各种问题的根源所在。投资项目管理的核心便是投资控制，这是无庸置疑的。因此，项目管理的重点应是识别影响成本的各项因素，并通过系统化的方法对其进行估算、预测和控制。然而，传统模式下的投资咨询和造价咨询均不具备这样的职能，使得项目的投资控制处于非常零散的状态。投资咨询把重点放在项目的“可行性”上面，常进行不符合实际的假设，忽视真实成本的预测，导致项目预算从开始就具有极大不确定性。造价咨询强调的是工程算量和清单编制，对影响投资的各个要素缺乏了解，甚至不能分析进度和成本的关系。这充分说明传统工程咨询模式有着太多劣势，对项目投资控制非常不利。
投资控制的重点
在项目的生命周期中，尽管投资决策阶段还没有产生实质性投入，但其重要性是不言而喻的。因为这个阶段需要定义客户需求和项目的功能特征，并且预测项目的预算和工期，这些都决定了项目是否可行。因此，决策阶段的投资控制重点是基于工程范围的成本估算和进度计划编制，并要针对工作范围、进度和预算进行反复平衡，以达到最符合实际的要素组合。这就需要专业化的设计、计划和估算人员，通过运用价值工程等方法来寻求项目价值的最大化。为克服实施过程风险造成的成本超支，估算人员必须能够使用科学的风险管理方法，来识别、分析和策划项目的不确定性，并预估合理的风险储备金来应对发生的风险。在项目进入实施阶段后，随着设计不断深入直至采购和施工阶段，资金投入也将不断增加。这时项目投资控制的重点将需要更完整的管理系统，包括信息收集、成本估算、成本预测、成本报告、成本分析、成本纠偏等内容。值得注意的是，投资控制绝不是某个部门的工作，而应是项目所有参与者的职责。只有各相关人员都负有成本控制的责任，并能提供准确的成本信息和具有强烈的成本意识，才能取得较好的投资控制效果。在具体实践中，尽管项目都强调以成本管理为核心，但真正能贯彻的却少之又少，这某种程度上是投资失控的主观因素。任何管理都需要控制，而控制就必须有基准，投资决策阶段的成本估算就是建立投资控制基准的第一步。只有建立符合实际的估算，才能将其分解成合理的项目预算，进而投资控制过程才有意义。如果估算过程所做的假设不合常理，导致估算的不确定性太大，这本身就会成为项目的重大风险。因此，项目管理的系统性具体体现的就是成本管理的系统性。一般来说，只要能够做到成功的成本估算、预测、报告、分析和纠偏，项目就会处在正确的管理轨道上。这是因为在项目管理中，无论是进度、质量、安全或其他风险，绝大部分偏差都最终以成本偏差来体现。综上所述，贯穿于投资项目全过程管理的是投资估算与控制，这也正是全过程工程咨询要抓住的核心。无论在前期决策阶段还是项目实施阶段，只有以成本管理为核心，以进度管理为主线，才能大大提升投资项目管理的系统性和整体性。这充分说明，为了更好地体现投资控制的核心作用，应首先整合投资咨询和造价咨询的职能，使其咨询工作能够贯穿项目始终，对项目投资估算和控制全面负责。当然，全过程工程咨询并不仅仅是投资控制工作，其他各项咨询职能也都非常重要。所以，全过程工程咨询就是以项目全过程管理为核心，并有效组合其他专项工程咨询。
总结
投资全过程管理范文6
Abstract： The whole-process cost control and management of wind power projects has become the inevitable trend developing socialist social market economy， only through static control and dynamic management of the project cost and rational allocation and utilization of program funds we maximize the profit of engineering projects. From the features of the whole-process cost control and management in wind power projects and design stage division of wind power projects， this article describes the whole-process cost control and management of decision-making project， design stage， tender offering stage， construction stage and conclusion stage.
关键词： 造价控制；全过程；合同管理；风电工程
Key words： process cost control；whole process；contract management；wind power project
中图分类号：TU723 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2012）32-0079-02
0 引言
随着我国风电工程的大规模建设，风电装机规模得到迅速发展，由于风力发电成本较高，风电工程建设的投资就成为了制约风电发展的一个主要因素。针对风电工程建设来说，只有控制和降低工程造价节约投资成本，才能进一步的增加企业自身的利润和竞争力。
1 风电项目全过程造价的概念
1.1 风电工程全过程造价的控制与管理 风电工程全过程造价的控制与管理作为一项综合性较强的系统工程，是适应市场经济发展的必然结果。通过风电项目全过程造价的静态控制与动态管理，变被动为主动，在建设过程的不同阶段可以积极采取措施将工程造价控制在既定的投资内。
在风电场的全过程造价控制中，通过技术与经济相结合，对工程成本进行有效的管理，节约成本，可以最大程度的提高工程的投资效益，实现全过程造价控制的预定目标。
1.2 全过程造价控制的流程 全过程造价的流程控制首先要从风电项目的决策阶段入手，科学、合理的确定该阶段的工程造价；其次严格控制设计阶段的工程概算，减小对后续工程造价的影响；通过招投标阶段的公平竞争，合理控制合同价格；加强施工阶段的造价管理工作，避免不必要的工程索赔及工程变更，控制施工预算；工程竣工后严格控制工程结算工作[1]。风电工程全过程造价控制流程见图1。
1.3 全过程造价管理的特点 风电工程由于受施工工期、施工资源需求较大，地理环境复杂等因素的影响，工程造价相对较高，在风电工程造价的管理上要具有主体性，动态性，阶段性，系统性等特点，依据风电工程的特点做好工程造价的管理与控制，从整体性和时效性出发，理清管理策略，为全过程造价管理打好基础[2]。
2 我国风电项目全过程造价控制与管理中存在的问题
2.1 风电工程决策阶段的主要问题 我国的风电工程在决策阶段缺乏准确的经济分析和工程可行性的判断。部分风电企业，在决策阶段只注重风资源情况，忽略工程建设的难度，造成工程施工过程中造价失控。在项目决策阶段，风电企业应该注重项目建设地点、规模等因素对工程造价的影响，对工程造价的合理性进行科学分析，防止片面的进行成本估算，脱离实际情况。
施工工艺的确定和设备的合理选型也是影响风电工程造价增长的主要原因，在项目确立后要根据项目的规模、材料的市场价格、施工的技术条件、工程建设成本来全面的确定施工技术方案，制定出适合本工程的施工组织计划，合理的安排施工周期和施工进度。风电项目的建设标准也是影响工程造价的因素之一，建设单位应根据国家或企业自身的实际情况，以项目规模、占地面积、施工设备、建筑标准、配套设施等为依据，合理确定工程建设标准，作为工程造价的理论依据。
2.2 全过程造价控制的概预算与定额问题 风电项目的概预算与定额是工程全过程造价控制的关键因素。在风电项目的全过程造价控制过程中，要加强定额体系的构建，在项目建设全过程的不同阶段，可以合理确定适合项目特点的不同行业定额。施工企业可以根据自身情况自主选择有关的取费标准，在体现公平竞争原则的基础上，更加有效的控制工程造价，避免施工企业之间的不正当竞争。
风电项目在决策阶段和设计阶段的投资编制主要依据为国家能源局的风电场工程概算定额，该定额体系在风电项目的前期阶段，对于控制工程造价可以起到较好的作用。在风电项目的招投标阶段及其之后，风电场工程概算定额已经不能满足需要。风电项目中的每一个单项工程，需要根据其自身特点选用不同行业的相应定额。比如，风电场中的升压站房建工程，选用各个地区工民建行业的建筑工程定额比较合适；架空线路工程采用电力建设工程的概算定额更符合该单项工程特点；风电场施工道路工程采用公路工程概算定额更能贴近工程实际。
3 风电项目全过程造价的控制与优化
3.1 设备与甲供材管理的优化 风电项目设备使用资金一般占工程整体投资的70%左右，而风机和塔筒的设备投资一般为工程整体投资的60%左右。因此，风电企业应重点加强设备、特别是风机和塔筒的招标控制，在设备招标过程中，要做到真正意义上的公平、公正、公开，避免人为操控的因素和腐败问题，从而导致投标报价的增加。有条件的风电企业在设备招标过程中，可以实行打捆招标，获得规模优势，选择技术和经济合理的设备，减少工程造价。
在风电项目建设过程中，为保证工程质量，加快施工进度，控制工程投资，工程建设所需主要材料可以由建设单位统一采购。工程施工过程中，根据统计出的甲供材料的实际发放量及预算量，核算出少领的材料量并核算出多领的材料量，分析甲供材料的实际用量和预算量，杜绝施工单位的不合理损耗。工程结算时，根据施工单位实际领用的数量及双方约定的甲供材料单价，扣除工程材料款。甲供材料核算管理贯穿于风电工程施工全过程，只有建立一套完善的管理制度，工程各参与单位紧密配合，才能将甲供材料核算管理工作落到实处，有效地控制工程造价[3]。
3.2 合同管理及工程索赔的控制 合同管理是招投标管理的延伸，只有加强合同管理才能保证招投标结果的有效实施。合同格式条款要规范，文字要严谨；固定价合同要界定合同范围；暂定价合同要说明工程结算原则、结算使用定额及费用标准；对于现场签证、变更及另行委托项目要说明工程价款处理方式、结算原则；对于以上条款规定，要认真对待、仔细推敲；杜绝留下索赔的伏笔，为工程造价的控制与管理创造条件。
由于自然条件、现场条件、社会因素以及合同的相关条款、施工图纸的变更等原因都会对工程造价产生影响，必然会产生索赔。部分承包商为了获得工程承包合同，不惜低价中标，而在施工过程中寻找可以实现索赔的一切机会以获得额外利润。这就要求项目管理者，必须认真研究合同条款关于索赔的规定，确认索赔的证据是否成立以及证据的真实性、全面性，督促有关各方及时的进行现场核实、签证及记录。只有加强施工索赔管理，减少不可预见的索赔事件，才能有效的控制工程造价。
3.3 工程造价咨询机构的参与 工程造价咨询机构可以将全过程造价管理的思想与方法应用于造价咨询服务中，它可以贯穿于风电项目建设的全过程，改变原有工程造价的不连续性，对风电项目投资进行系统控制，提高建设项目的投资控制水平[4]。
风电企业可以委托有资质的造价咨询机构，对风电项目进行全过程的造价控制管理。造价咨询机构可以全面建立和完善全过程造价管理的程序，促使工程造价咨询真正的为建设项目服务，为业主服务，从而协助企业能在项目实施过程中对投资进行监控并最终实现投资目标。
3.4 项目实施阶段的优化
3.4.1 应严格控制通过设计变更扩大建设规模，提高设计标准，增加建设内容等；对于必须发生的设计变更，应及早实现，以减少损失。对于有条件的风电企业应派工程造价专业人员常驻工地，实时控制工程造价。
3.4.2 应严格审核现场签证，坚持从实际出发，尊重现场签证的科学性、严谨性和程序性；现场签证必须经过建设单位、监理单位、施工单位的一致认可。同时，现场人员应将签证及时进行归档，以便后续结算工作的顺利进行。
3.4.3 加强项目实施阶段的合同管理，督促各方积极的履行合同规定的义务，巩固招投标的结果，从而实现预期的造价管理目标。
3.5 竣工结算阶段的造价控制 竣工结算是风电项目全过程造价控制的最后阶段。首先，应审核竣工结算是否符合施工合同的规定；其次，审核结算是否有多余分项工程，工程量计算是否正确，有无不切合实际的工程签证；最后，通过建设单位和承包单位的协商确定工程价款总额，使工程价款总额真实体现工程工程实际造价[5]。
根据承包合同、施工图纸、相关预算定额、工程签证单等内容，并结合现场复核，认真审核竣工结算，防止施工单位虚报、瞒报，严格控制工程造价。实践证明，通过风电项目的结算审查，可以降低施工单位上报工程结算价款的10%～20%，对风电项目的造价控制与管理起到重要作用。
通过竣工结算与工程概算的对比分析，考核工程项目投资效果，对超概算部分进行探讨并分析其原因，为后续工程项目的投资控制积累经验。
4 结语
综上所述，风电工程的全过程造价控制是一项综合性较强的工作，它不但需要建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等紧密合作，同时还需要有业务水平及素质较高的工程造价人员。只有进行风电工程的全过程造价控制，才能更有利于工程造价目标的实现，使风电项目工程效益得到最大的发挥。
参考文献：
[1]徐顺富，唐日清.浅谈建筑工程项目全过程造价的控制与管理[J].科技资讯，2010，（7）.
[2]陆娅琪.浅议建设工程项目管理中全过程工程造价控制[J].科技信息，2008，（18）：117.
[3]吴细平.水电工程建设中甲供材料核算管理的实践与思考[J].中国高新技术企业，2010，（31）.
