中介公司工作总结范文1
一、2014年上半年业务经营取得较好成绩
股指期货从4月16日上市至今，市场成交活跃，持仓稳步增长，报价连续，总体情况良好。市场总持仓从上市当天不到4000手，已经增至25000手左右；市场总成交量从上市首日的5万多手，稳步突破了10万、20万、30万手的成交量，呈持续增长趋势。从成交额看开始超过现货，活跃客户多为商品期货市场老客户及证券市场短线交易者。
今年3月25日，我司杭州解放路、杭州西大街、湖州、温岭、海宁、绍兴、杭州湖墅南路等七家营业部首批获准开展IB业务，这为公司进一步丰富客户交易品种，提高综合竞争力奠定了基础。在公司领导的指导下，营销服务中心、风险管理部及各营业部与永安期货相互配合，密切合作，期货中间介绍业务取得了相当的成果。一是与永安期货共同制定了《期货中间介绍业务实施办法》及相关细则，双方已联合发文实施，为以后做好期货中间介绍业务工作，实行制度化、规范化管理，促进期货中间介绍业务进一步发展打下扎实基础。二是指导各营业部认真做好IB开业前的准备工作，首批获准开展IB业务的七家营业部，截止6月30日，期货客户权益------万元，实现净手续费--万元，3月25日至6月30日开立期货账户---个，其中股指期货账户---个。全国开立股指期货账户36856个，我司占千分之---；股指期货成交------手，全国成交1237103手，我司占千分之1.8。
二、加强宣传教育，提高投资者股指期货知识
按照监管部门“把规则讲透、把风险讲够”的原则，我司全面开展了宣传引导和投资者教育活动，建立了股指期货投资者适当性教育制度，引导投资者理性参与股指期货交易，从源头上深化投资者风险教育。
一是公司对所有营业部发放了股指期货客户投资意见调查表，营业部对其潜在客户进行股指期货投资意向的调查。通过调查，营业部向客户初步宣传了股指期货的相关情况，为下一步实行投资者教育打下了一定的基础。
二是为了普及股指期货知识，使广大投资者熟悉股指期货交易规则，在实战演练中检验交易策略的有效性，评估自身参与股指期货交易的风险承受能力，培养参与股指期货市场的风险意识，我司与永安期货从2月1日至5月28日举办“财通•永安”股指期货仿真交易大赛，参赛者踊跃，取得一定效果。
三是为了更好地向投资者宣传股指期货知识，使投资者对股指期货有更深的认识与了解，我司特地编制了《股指期货投资者教育手册》、《股指期货交易规则》等宣传手册及其他宣传海报、X展架等摆放在营业网点，供客户了解和学习，使客户初步掌握了一定的指期货知识。
四是为利用股指期货上市时机，宣传普及期货知识，财通证券和永安期货的相关对应网点在3月中旬到4月中旬期间，针对双方的中高端客户，联合举办“期货大讲堂”巡讲，邀请财通证券、永安期货相关的期货投资专家，为客户介绍期货以及股指期货相关投资技巧和实际操作。期货大讲堂巡讲受到了投资者的普遍欢迎，平均每场到场客户100人左右。
三、上半年工作存在的不足问题
一是总体上财通的客户交易热情偏弱，规模有待提高。虽然客户出现风险时，能与永安期货相互配合，至今没有发生穿仓等恶性事故，但在衔接上还有待提高。截止6月30日，客户累计亏损----万元，参与的投资者大部分亏损，证券客户进行期货投资还需要一段适应过程。
二是营业部推广IB业务的积极性和主动性不足。由于营业部原先熟悉的是股票、债券、基金业务，对期货业务较为陌生，无法制定全面、系统的营销策略。同时，由于期货业务风险较大，营业部普遍担心期货可能影响现货业务，因此在业务初期较为谨慎，并未积极开展营销活动。
中介公司工作总结范文2
一、中介业务情况分析
目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险单位家，保险公司家，其各保险单位或公司以寿险业务为主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他业务为辅。各家公司的合作目的是利益最大化，谁签单收取保费少，手续费给的高，业务就与谁合作，这样就给我公司中介业务发展造成较大困难。
针对以上情况，我公司就濮阳保险市场和中介业务进行了认真的分析和研讨，通过分析和研讨我公司制定了结合濮阳实际发展中介业务的经营策略。一是自身定位，我公司在濮阳成立不久，如何在濮阳树立良好的形象，创出中华联合财产保险公司的牌子尤为重要。为此，我们既考虑如何发展中介业务，又考虑如何规范经营。在中介业务的发展上，我们以长远的眼光开拓发展中介业务，而不是以牺牲自身利益为代价发展中介业务。二是以合理的价格介入中介市场。目前，濮阳经营保险的主题较多，部分保险公司已低保险价格、高手续费返还为手段来掠夺中介市场，诚然，低保险价格、高手续费是介入中介市场的杠杆，但不是唯一的做法，对此我公司认真分析市场价格，在公司整体运作规定范围内结合濮阳实际制定出自身适应中介市场的保险价格和费用，以达到最佳的平衡点。三是以优质服务赢得中介市场。以优质服务为着眼点，切实将优质服务看成公司发展的生命线，具体的来说，我公司做好了签约前和签约后的优质服务，设立专人负责对签约单位服务，明确专人管理。四是搞好中介的信息收集，随时掌握中介市场的发展趋势和动向，并针对具体情况，制定出符合市场运作实际的经营策略，从而，为快速、稳健发展中介业务奠定良好的基础，五是加强管理。中介业务存在着点多、从业人员杂、业务来源广和只求效益，忽视管理等因素，为此，我公司着重从以下几个方面进行规范：规范协议的签订；规范单证管理；规范保费结算流程；规范与公司的沟通制度。
二、中介业务拓展情况
通过中介业务部加强车险业务经营是今年非常重要的中介业务工作。车险业务在整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。也就是发挥中介部的纽带作用，继续加快发展车险业务，保持较快的发展速度，同时，大力优化车险业务结构，严格控制高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一个环节抓起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增强盈利能力，使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。
三、中介业务发展措施
今年来，我中介业务部坚持学习政治理论，提高业务技能，制定了相应的学习计划。建立健全了一整套适应本我中介业务部实际的制约机制，使我中介业务部形成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体。进一步完善了我中介业务部内部控制制度，以效率为中心，实行工效挂钩。做到一人干保险全家干保险，坚持以贡献排名次，以业绩论英雄。让经济杠杆起作用，变职工要为我要干，拉开了分配档次，增强了工作的积极和主动性。我中介业务部根据保险服务行业的特点，从狠抓效益入手，抓落实，重实效，取得了显著效果。一是完善了优质服务措施，制定了优质服务标准，明确了服务内容，规范了服务程序。广泛深入保户，回访“黄金客户”，积极征求意见，改进工作作风，增加了服务透明度。
四、工作中存在的主要问题及今后的努力方向
回顾今年来的工作，我中介业务部各项工作虽然取得了一定的成绩，完成了公司下达的各项指标任务，各项基础管理工作也有很大进步，但工作中仍然存在着一些问题，如车险进展还不够快，合作的层次还不够广泛和深入，对此，我中介业务部将认真分析原因，积极寻求对策，加强包括车险在内的各类险种的宣传，积极开展有效的促销活动，进一步拓展中介营销。
中介公司工作总结范文3
2011年1月11日，全国保险监管工作会议在京召开，保监会提出，将防范化解风险作为2011年保险监管的首要任务。“十一五”期间，国内保险业有了较大的发展，保险公司数量及保费收入都有了较大的增长。时至今日，国内保险行业在经过了长期快速发展后，却积累了深层次的问题和矛盾。
保险中介含“猫腻”
李女士于2006年5月30日去济南市解放桥附近的一家银行，本想存2万元定期存款。银行工作人员当时对李女士说，现在银行推出一种比定期存款利息更高的存款方式，无论存多长时间，利息都高于同期的定期存款。李女士听了，表示同意，银行工作人员为她办理了手续。可是，李女士回到家才发现，这是一张“团体人身险个人保险凭证”卡片。
像李女士遇到的这种问题，现在在国内保险市场叫做“团险个做”，也就是说，以企业的名义为员工购买团体保险，然后过一段时间要求退保，保险公司将资金打回企业或者其指定的个人账户中。
业内人士指出，目前，一些国有企业的管理人员经常通过这种方式私分国有财产。这些打回去的钱有的分给单位职工做福利了，其实是变相逃税。更严重的是，有时候就直接进到高管自己的腰包，底下的职工连自己上过团险都不知道。
像李女士这样的“团险个做”就更离谱了，李女士的团险保单上的投保单位是“济南邮通责任有限公司”，这个单位其实与李女士没有任何关系。
合众人寿投资总监王晴表示：“现在国内保险业的不规范主要体现在团险和银保这两块业务。团险大部分是通过中间渠道，也就是中介或银行，最后很多保费都不知道进了谁的腰包。之前，中纪委和保监会都下过文件，查处这些问题，2010年就开了1500张罚单，2011年保监会的工作重点也是查处这一块，还不知道要开出多少罚单。”
保险公司最为重要的两大业务拓展渠道是中介业务和自有渠道，但是，从目前国内保险业现状来看，部分保险公司来自中介渠道的业务大大超过自有渠道。据保监会统计，2009年，全国保险业务中介渠道占比82％。但业内人士指出，实际的中介业务占比并没有这么高，这里面隐含着很多“猫腻”。
事实上，保险公司中介业务数据不真实一直是国内保险业的顽疾。很多保险公司为了降低监管成本、造假成本及避税等原因，用虚挂中介及贴费来套取手续费。于是，把原本属于直销的业务，或者不具备资格的机构或人员介绍的业务挂靠在中介机构名下。
寿险公司主要是将直销的银保产品虚挂中介机构套取手续费，甚至虚列保单及保险业务；而产险公司则表现为虚列营销员，虚挂中介等方式，保险公司利用各种手段套取手续费或佣金。
王晴介绍：“早些年，一些没有利润的业务很多保险公司也在做，但现在保险公司的经营思路改变了。很多业务如果保险公司走直销的话，可能总公司只给下面的分公司10％的手续费。如果分公司找一家中介公司，说这个业务是中介公司介绍来的，加上中介费后，总公司就要给20％的手续费。最后这20％的手续费是全部给了中介公司还是给了分公司10个返点，这种事情几乎没办法查，所以，对这块的监管也有难度。”
中国保险学会常务理事郝演苏也表示，“要从根本上杜绝保险中介业务乱象难度非常大。基层保险公司尽管受保险总公司制度的约束，但它们可以通过打法律‘球’等方式获得规模可观的保费，此时，总公司就很难对相关的责任人进行处罚。保险公司总部的态度，在一定程度上会增加基层公司违规的侥幸心理。”
银行保险恶性竞争
对于保险公司的客户来说，无论是个人客户还是单位客户，保险公司都会想尽办法利用手续费和佣金来捞得好处。对于个人客户来说，由于市场竞争激烈，保险公司在把条款费率的打折手段使用到极限的情况下，保险业务员可以将直销业务虚挂在某一中介渠道之下，与客户共同分享所谓“手续费”带来的好处；对于单位客户来说，追求单位利益最大化或经办人员利益最大化成为普遍现象。
王晴说：“保险公司利用中介可以做很多违规的业务，以前保监会也查处过，比如保险公司跟一家中介公司合作，由于某种限制，有些费用开不出发票来，结果就开了另一家中介公司的发票。”
王晴还举例说：“由于之前保监会规定中介公司手续费有上限，假如一家保险分公司代办航空险，与中介公司也谈好了手续费比例，但由于有手续费上限比例，有一部分手续费是开不出发票的。所以，很多分公司就会想办法找发票，有从外面买来的，也有会议费、培训费、加油费、餐饮费等等各种发票。有时候，一家保险分公司，一年的加油费就有100多万元，这是不可能的。”
在国内，保险公司的保费规模是考核各级公司高管最重要的指标之一，所以，多数保险公司对基层机构的费用管理实施“大包干”模式。也就是说，费用和手续费总额与保险业务规模直接挂钩，费用充足的公司，就会想尽办法用费用来获取保费。
郝演苏认为：“由于国内保险市场处在寡头垄断向垄断竞争市场演变的阶段。保险市场主体的增加，加剧了市场的竞争，为了快速扩大自身的保费规模和市场份额，保险公司都设定了较高的保费目标，公司经营压力非常大，作为总公司也将这种业务压力传导到了基层公司。为了完成总公司的保费任务，基层公司不可避免地存在违法违规冲动。”
由于银行网点被保险公司视为重要的销售渠道，一些有实力的保险公司往往会以高昂的销售手续费作为争夺稀缺资源的重要筹码。为了推动银行渠道的销售，很多保险公司都会在手续费以外加以额外的激励方案。比如旅游、奖励等，不少都以“培训费”之名。
王晴说：“保险公司给银行员工做培训也是有限的，不可能每个月都组织培训，这也不现实，所以，哪来那么多培训费?”
保险公司与银行合作，已经是保险公司拓展业务比较普遍的一种方式。据记者了解，个别网点资源丰富的国有银行已经开出30万元的所谓“网点包场费”，面向保险公司公开招标，要求中标进场的保险公司一年内要把手续费做到30万元。可对于保险公司来说，一年要完成30万元的手续费业务指标并非易事。
“旱涝保收、坐收渔利”的银行，也看到了银保这块业务的利益。王晴表示：“银行通常跟五六家保险公司合作，同时卖几家保险公司的产品，因为涉及到银行员工的利益，所以，银行也会根据保险公司给的手续费或好处来选择推荐哪家保险公司的产品。”
这种现象使很多银行储户被误导，有一位王女士反应，自己三年前原本来银行打算存3万元定期，结果被银行工作人员推荐了一款理财产品，说
是比银行储蓄收益高，还赠送保险。结果，王女士后来急需用钱，才知道自己的3万元被买成了保险，10年后才能取出来。如果退保，损失更大。
现在，像李女士、王女士这样的被银行工作人员误导买保险的客户大有人在，很多银行职员在利益的驱动下，过分宣传高收益，却不告知储户是保险产品。
对于这些违规行为，2010年11月1日，银监会印发了《关于进一步加强商业银行保险业务合规销售与风险管理的通知》(以下简称“通知”)，明确规定商业银行每个网点原则上只能与不超过3家保险公司开展合作，同时，还向保险公司驻点人员下了“逐客令”。
业内人士认为，从保险行业看，银保渠道中存在的恶性手续费竞争加大了保险公司的经营成本，承保利润被压缩：但从银行业来看，监管部门也考虑到产品从银行卖出，部分误导性销售有可能放大银行风险，影响银行业信誉。《通知》的出台，就是想遏制保险公司的恶性竞争。
保险监管相对滞后
近几年，国内保险业发展速度太快，很多保险公司目前都面临着资本的压力。王晴表示：“目前，一些大的保险公司差不多都上市了，监管部门对于上市公司的要求也比较高，所以，短期内，这些上市的保险公司的资本压力相对小。对于那些还没有上市的大保险公司，它们虽然能够盈利，但公司的利润还不够资本金增长的需求，说白了，还需要钱。怎么办7只能通过两条途径来解决，一是从信用股东那里增资，二是短期内上市。另外，对于那些中小保险公司来说，目前的处境还是比较困难的，离盈利还差得很远。”
前些年，一般有30亿-50亿元就能做一家全国性保险公司，现在看来，这个数字远远不够。随着保险公司数量的增加，行业竞争越来越激烈，保险公司成本的增加超过了保费的增加。王晴认为：“本来，一家保险公司做起来，几年内就应该有规模效应了，保险公司保费的增加超过成本的增加，就可以形成一个良性的发展态势，未来盈利应该没问题。但是，现在除了六七家大的保险公司外，其他大部分中小保险公司，包括合资的保险公司，其处境都相当困难。这样的结果可能让很多保险公司的投资者没有预料到，感觉投资保险像个无底洞，钱永远都不够。”
随着保险市场竞争越来越激烈，保险公司的个险也越来越难做，因为做个险首先要建立一支庞大的队伍，要一个城市、一个县的去做，找人运作相当复杂。所以，很多保险公司都在慢慢放弃个险，转做银行保险。
王晴对记者说：“银行保险只要产品先进，给银行的好处多一些，业务发展会很快。一般一年就能翻番，去年做了20亿元，今年就能做40亿元，明年就是80亿元。但是，对于保险公司来说也有问题，快速膨胀的保费对于投资市场的要求会更高，如果保险资金投资收益不好的话，会对保险公司资本金造成较大的压力。”
2010年，保监会相继出台了《保险资金运用管理暂行办法》、《保险资金投资不动产暂行办法》及《保险资金投资股权暂行办法》等一系列政策，在很大程度上扩宽了保险资金的投资渠道。
某证券公司资深保险分析师对《新财经》记者表示：“自2010年8月《保险资金运用管理暂行办法》实施后，各保险公司的持仓量变化不大，有个别保险公司持仓量略有上升。实际上，保险公司要提高投资收益，也不是一蹴而就的事情。”
而2010年9月保监会《保险资金投资不动产暂行办法》政策后、有些保险公司还是蠢蠢欲动，因为房地产在过去十年在国内都是一个暴利行业，保险公司始终想进入房地产行业。
尽管保监会明确规定，保险公司不得进行房地产开发，但对于“开发”的定义并不是很明确。据记者了解，一些保险公司已经在跑马圈地，将来肯定是要开发盖楼的，至于具体操作，保险公司只能打政策监管的“球”。
保险公司资金投资渠道的拓宽，一方面会给保险公司带来更大的收益，另一方面，也带来了更大的风险。所以，2011年，保监会将防范化解风险放在了工作首位，这就需要保监会有更加有力的监管措施出台。
中介公司工作总结范文4
为确保本次集合资产管理计划顺利发行，本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”，其中营销策划组、销售管理组、客户服务组（参见图7-1）具体负责本次计划的营销组织工作。
图7-1计划的营销组织架构
集合资产管理计划工作小组
销售管理组
客户服务组
营销策划组
二、代销活动组织安排
（一）组织安排
本集合资产管理计划发行期间，对于代销活动的组织安排，**证券有限责任公司（以下简称“本公司”）拟定了以下基本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上，充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合，形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。
在本次计划的代销组织安排中，营销策划组负责整个代销活动的组织策划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等，共同组织系列宣传材料，联合开展投资者辅导工作。
销售管理组负责代销机构的市场调研，组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作，及时准确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点，督促销售活动的开展，就发现的问题及时提出整改意见。
客户服务组负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户服务，收集客户的反馈信息，跟踪市场反应情况，及时准确地上报相关情况。
（二）协议签订
为规范代销机构的销售行为，保护投资者的合法权益，本公司根据中国证监会有关规定、《**证券“****”集合资产管理计划管理合同》及其他有关规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，与代销机构签订了《**证券“****”集合资产管理计划销售协议》（以下简称“代销协议”），明确了本公司与代销机构的权利义务关系。针对代销业务的日常管理工作，本公司还制定了一系列管理规章制度。在具体业务活动开展过程中，本公司将与代销机构密切合作，严格执行相关规定，并做好风险防范的事前、事中、事后控制工作。
（三）销售活动安排
1、按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定，对代销机构进行资格审查，以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求，确保集合资产管理计划的销售活动顺利开展。
2、获得批文前，销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训，培训内容包括本公司**证券“****”集合资产管理计划简介、集合资产管理计划投资指南、本集合资产管理计划业务规则与业务流程以及客户服务介绍等。同时要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。
3、获得批文后至发行前，营销策划组与代销机构确定整体宣传推广方案，并组织实施，在发行公告刊登日前将所有宣传材料送达代销机构指定营业网点。销售管理组为代销机构一级分支机构提供强化培训，配合各重点地区举办路演推介会，为发行工作进行市场策动。
4、发行期间，营销策划组与代销机构共同组织宣传推广活动；销售管理组负责各地区代销机构的巡查工作，现场解决销售过程中的有关问题，向本公司总部及时准确地传达相关信息；客户服务组为销售活动提供全面客户服务支持。
5、发行结束后，按照中国证监会的有关规定要求，由销售管理组与代销机构共同对整个集合资产管理计划销售活动进行总结，对各地区发行工作进行考核评价，总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户服务等。
三、直销活动组织安排
（一）组织安排
本集合资产管理计划发行期间，直销部分主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本公司根据客户需求特征及地域分布情况，对直销组织活动安排如下：
1、机构设置
目前，本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区管理总部，为直销客户提供高效、优质服务。公司集合资产管理计划工作小组负责直销业务的统一管理与协调工作。
2、人员安排
为做好本集合资产管理计划的直销工作，本公司将充分调动各方面资源，周密计划，统筹安排。
在集合资产管理计划发行期间，从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组，具体如下：
（1）路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监督实施。负责人：张跃；
（2）北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作；
（3）华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作；
（4）南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作；
（5）西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作；
根据直销客户的特点，各工作组应由销售管理组及本集合资产管理计划相关投资、研究人员组成，从计划的产品、投资、研究等方面向机构客户进行推介。
（二）销售活动安排
1、获得证监会批文前的直销客户走访工作
自着手本集合资产管理计划的发行准备工作开始，本公司便将核心客户群的培育作为工作重心，与重点客户保持密切联系。为确保本集合资产管理计划的顺利发行，本公司按照四大地区的分工对潜在客户进行了走访，介绍了公司的运作情况以及产品的投资理念等内容，同时与客户加强了沟通，了解了客户需求，为确定本集合资产管理计划的销售活动安排提供了决策依据。
2、获得证监会批文后的路演推介工作
（1）本公司内部进行各地区路演推介活动的动员工作，协调一致，合理安排；
（2）各地区路演推介工作组全面展开实际工作，加强对各地潜在客户的推介、开发工作；
（3）在各地区的路演推介活动，注意与代销机构的协同配合，防止销售活动出现混乱。
3、本集合资产管理计划发行期间的直销活动
（1）在就近接受各地直销客户认购的基础上，深入挖潜客户资源；
（2）对首次认购金额超过500万元的客户，本公司提供上门开户及认购办理服务；
（3）发行期间不断跟踪核心客户，落实认购意向；
中介公司工作总结范文5
一．严格规范项目审查程序，加强处置项目的管理和后续跟踪检查工作。认真把好处置项目的审查关。自从确定专门机构、专职审查人员以来，建立健全了各项规章制度，经过两年多的努力和完善，我办的资产处置审查工作基本上达到了程序化、规范化、制度化，上半年共审查、批复项目某个，其中审查上报总公司项目个。
做好资产处置审查委员会日常事务工作。为使处置审查工作程序更加规范化，我们在审查程序上严格做到规范化，即按照办事处制定的《中国东方资产管理公司长春办事处资产处置审查委员会工作规则》要求的内容，从审查经营部门上报方案内容、格式、时间，反馈初审意见，到安排例会时间、通知上会、准备例会相关资料、会议记录、投票内容、会议纪要、下达批复文件、上报处置方案等等，力求处置审查工作程序的规范化。上半年共组织召开了评审会某次。
加强处置项目的后续跟踪管理工作。为及时掌握已批复项目的处置执行情况和存在的问题，我们每季度对已批复的处置项目进行一次后续跟踪调查，写出检查报告，及时了解处置项目及管理中存在的问题，以便采取措施，加强管理。
加强终结项目的规范化管理工作。针对以往终结项目中存在的没有项目终结报告或报告不规范，该阐述的问题在报告中没有，有些业务人员甚至把处置方案下载一份作为项目终结报告这一问题，我们认为，项目终结报告是对该项目处置全过程客观、具体、真实、全面的一个反映和总结，尤其对于有些项目，在处置方案执行过程中存在很多变数，一定要在报告中认真总结和反映出来，于是我们制定了“关于项目终结报告的内容和格式”，规范了项目终结报告，并要求经营部门定期报送项目终结报告，移交档案材料。加强了终结项目的管理，使我们的终结项目真正能够画上一个圆满的句号。
二．加强中介机构数据库管理，强化对中介机构的综合管理，有力支持资产处置工作。
作好中介机构数据库动态管理。依照公开、公正、公平的原则择优选聘中介机构，是有效规避资产处置过程中可能出现的道德风险的一项主要手段，也是审查办的一项基本工作职责，为切实履行好此项工作，今年以来，按照总公司的要求，本着优胜劣汰的原则，在认真考核评比的基础上，我们对数据库中选用的资产评估事务所、律师事务所、拍卖行等中介机构进行了补充和完善，实行了数据库动态管理制度，并重点强化对中介机构的资质审查及业绩考核，要求中介机构随时将其资质、奖惩、人员变动等信息资料报告我办，并实行业务跟踪，随时了解并掌握中介机构有关情况，以便我办事处对中介数据库中的信息及时更新，以保证日常资产处置工作的合法合规、顺利进行。
组织协调资产评估、拍卖、法律事务等中介机构等日常工作，协调经营部门与中介部门关系，为资产处置提供依据。上半年，采取邀标等方式对外已与共创伟业资产评估事务所、吉林省远大会计师事务所、吉林省吉达会计师事务所、北京市中天华资产评估有限公司等省内外家中介机构签订委托协议，做好经营部门资产处置的配合工作。
做好资产评估报告上会审核工作。为使资产处置程序更加规范化，今年以来，按总公司要求，办事处成立了资产评估审核委员会，负责中介机构的选聘、评估报告的审核等有关中介机构使用和管理事宜。上半年共上会研究中介选聘和评估事宜次。
为加强中介机构的综合管理，今年上半年我们把自成立以来处置项目委托的所有中介机构，包括审计评估、拍卖、法律事务情况进行了全面系统的统计，对委托程序、委托类型、委托结果、支付费用情况等总体情况有了全面的掌握，对今后进一步加强中介机构的管理起到一定作用。
中介公司工作总结范文6
一、课程设计
为贯彻落实分公司高质量推进世界水平建设发展要求，紧紧围绕新时期提升基层组织建设能力这一工作目标，努力提高各层级人员综合能力素质，激发人员活力与工作热情。员工培训办公室搭建了员工培训体系构建平台，形成了井下作业分公司基层组织建设培训方案。
班组长培训班作为基层组织建设工作的一项重要内容，一直是培训工作的重中之重。4月份以来，员工培训办公室先后下发调查问卷330份，面对面访谈98人次，组织开展班组长调研、课程审核、课程设计、培训师匹配等工作，从培训师设计的33门课程里面优选出11门课程，课程以安全生产为主线，包括：专业技能、班组管理、个人成长等方面内容，保证班组长培训班课程品质，努力推动基层组织建设工作深入开展。
二、培训方式
班组长培训班，在培训方式上，改变传统的排排坐老师讲学员听的培训形式，而更多是以学员为中心，培训师做引导和催化，促进学员间的交流、研讨、分享，让学员有体验、有反思、有学习。操作类课程采用“模拟施工现场授课”的培训模式，利用练兵场地，采取理论和实际操作相结合的方式，穿插研讨式、案例式、分享式等多种学习方式，增强学员的体验，让培训更有吸引力，学员能真正学习到。
三、授课团队
2015年，分公司建立起全面覆盖管理、专业技术和实践操作三个领域100人规模的培训师队伍。2016年到2018年，从综合能力培养、搭建授课平台、建立健全评估体系等多维度加强培训师队伍建设。目前分公司培训师至少都有一门精品课程，部分培训师在油田内享有很高声誉。2019年班组长培训班授课讲师全部来自分公司内部员工，是由部分优秀培训师及管理者担任，他们的呈现课程能力精湛，案例紧贴实际，方式灵活多样，并善于调动学员学习的积极性和主动性。
贾琪，修井一大队修120队技术员，受训中的培训师。
课程名称：同行
课程简介：站在新时代，用新的视角，解读精神，铁人精神；把精神内涵融入平时工作生活的方方面面；带领一线班组长找到其中与工作息息相关的重点。通过学习能找到自己的正确价值观，重新审视自己，坚定信念！
石继平，分公司人事部副主任，高级经济师，分公司培训师，
油田公司优秀组织人事工作者，分公司优秀员工。
课程名称：走在优秀员工的路上
课程简介：走在优秀员工的路上---技能人才成长通道。介绍大庆油田技能操作人员的职业技能晋升通道，让大家了解职业技能等级待遇标准、晋级条件，为今后职业生涯中职业资格提升提供理论基础和制度依据，引导学员走上技术成才希望之路。
杨玉才，工程地质技术大队油藏工程室主任，高级工程师，分公司培训师，集团公司优秀共产党员，集团公司青年科技英才，油田公司杰出员工，油田公司十大金牌师徒
课程名称：1.遇见最好的自己 2.压裂工艺及前景技术
课程简介：
1.遇见更好的自己：让我们一起探索人生发展的动力，让我们每天都生活、工作的更加有劲头！利用身边的资源，找到生活方向。
2.压裂工艺技术及进展：让我们一起走进压裂工艺的发展历程，明确压裂基础术语，把握前沿技术发展动态。
李海峰：修井二大队修220队党支部书记，工程师，分公司培训师，分公司优秀共产党员，分公司技术革新先进个人
课程名称：如何开好“班前会”
课程简介：通过学习让班组长掌握如何开班前班后会以及班前班后会讲什么，不让班前班后会流于形式，真正起到成效，为班组长更好的管理班组提供思路。
李超：作业一大队作业103队队长，助理工程师，分公司培训师，分公司优秀员工，分公司优秀共产党员
课程名称：说说班里这回事
课程简介：和大家一起说说班里这些事，把班组长感觉棘手的问题总结归纳，帮助学员更好的分析、处理、解决班组里的问题。
桑文忠：修井二大队技术办，分公司培训师，分公司微课大赛第一名。
课程名称：1.预见不到的危险是最大的危险 2.总结
课程简介：预见不到的危险是最大的危险
1. 预见不到的危险是最大的危险，通过展示案例，分析风险，与学员参与分析和探讨，提高班组长对于现场井控工作的重视，帮助班组长认识和防范井控工作潜在的隐患，有效地保护自己和班组，并指引班长更好地带领班组完成现场井控各项工作。
2.总结，世界咖啡新颖培训形式，帮助班组长回顾、梳理一周的学习到的知识，讨论如何应用到未来的工作中去，这是一个回顾与反思沉淀的过程，让学员的学习更加深入夯实。
徐瑞波，分公司设备检查站，工程师，分公司培训师，黑龙江省技术能手，国家创新大赛黑龙江赛区二等奖。
课程名称：设备运行中的安全风险识别与简单故障现象描述
课程简介：帮助班长掌握设备安装、设备运行过程中哪些方面存在安全隐患，避免安全事故的发生；懂得在交接班时如何进行设备检查；教会班组长基本掌握设备故障描述用语。
于建忠：生产准备大队QHSE检查站书记，分公司培训师，
油田公司杰出员工，油田公司优秀共产党员，油田公司红旗设备操作手。
课程名称：安全！警钟长鸣
课程简介：引导班组长能够掌握和了解员工不安全行为产生的心理，养成良好工作习惯、提高安全意识，改变不安全行为；教会班组长指挥班组员工消除在施工过程中长期存在的“低标准、老毛病、坏作风”等习惯性违章行为。
孙厚俊：修井三大队，工程技术队副队长，分公司培训师
分公司优秀员工，分公司优秀共产党员，分公司十佳技术革新能手。
课程名称：修井技术
课程简介：专业类课程主要包括：套损类型成因、套管状况检测、常用下井工具、修井施工工艺四部分内容。教会学员了解套管损坏成因及基本的类型；目前对套管状况检测的方法及检测结果的判断；常用下井工具的结构及使用方法；了解解卡打捞工艺技术、整形加固工艺技术、打通道技术、取换套工艺技术。
陆明霞：井下作业分公司市场开发部，油田公司培训师，高级经济师，律师，集团公司招标专家，油田公司市场开发先进个人，分公司优秀员工，公司优秀共产党员。
