国泰基金范文1
本金无忧 增值有道据国泰基金有关人士介绍，随着保本基金越来越多，如今老百姓对保本基金也提出了更高的要求，不仅希望满足本金安全，更期待实现更大增值。国泰金象保本基金正是为适应老百姓“保本更增值”的需求应运而生。该基金通过独特保本机制、实力机构全额担保的双重保障，确保本金100％安全。在保本机制上，它采用了国际上通用的固定比例组合保险（CPPI）和基于期权的组合保险（OBPI）技术相结合的投资策略，同时引入上海市国有资产经营有限公司提供不可撤消的全额连带担保。
至于国泰金象保本增值混合基金“更增值”的秘诀，就在于其独特的OBPI投资策略，利用可转债隐含的看涨期权获取超额投资收益。OBPI策略的运作机理，在于将可转债拆分成债券和与其相对应的看涨期权而组合成的复合体。当基础股票价格远低于转股价时，投资者可选择持有到期，享受本息收益。当基础股票远高于可转换价格，投资者可实施转换，然后抛出股票，享受差价收益。
而国内可转债市场，无论是从溢价水平低估，还是转化条款优惠，极低的兑付信用风险，都具有很高的投资价值。而且从发行公司质地来看，可转债大都集中在钢铁、电力等优势行业的蓝筹股上。可转债市场的流动性也非常良好，目前市值已超过300亿元，预计新增发行量超过530亿元，适合基金运作。可转债市场也为QFII所看好，成为其进入国内后的首选投资品种。QFII持仓量已超过整体市场规模的1／3，并仍在持续增仓。
需求旺盛 发行正当时国泰基金认为，国内投资者对于保本基金的长期投资需求旺盛，而且目前是推出保本基金的最佳时机。近年来，国内银行储蓄居高不下，早已突破11万亿元。在负利率时代，储蓄正不断遭受通货膨胀的侵蚀。随着中国老龄化趋势日益明显，广大投资者更加迫切需要本金安全、收益较高的投资理财渠道，以积极对抗通货膨胀的侵蚀。而且，近期证券市场持续深幅调整，股民“七亏二平一赚”定律进一步显现，因而保本基金具有广泛的需求基础。
国泰基金范文2
这只基金名叫国泰金鹰增长。
据《投资者报》数据研究部统计，2002年5月成立至今，它累计获得408%的总回报，在最早诞生的10只开放式基金中表现最好；成立近10年，国泰基金公司坚持每年举办周年庆活动，以与基金经理面对面的方式，加强持有人维护。
如今，这只基金得到一大批忠实持有人的不离不弃，被基金经理张玮认为是基民“压箱底的选择”。
作为国内首只标准股票型基金和首批开放式基金，国泰金鹰增长在投资管理和客户服务上，都成为开放式基金十周年发展历程中的典范。持续稳定的业绩让其份额连续出现超过12个季度的净申购，投资人也正用实际行动来为这只开放式股票型基金的老大“正名”。
9年带来408%总回报
2002年5月8日，国泰金鹰增长正式成立，在最早成立的10只开放式基金中，这是唯一一只股票型基金。
成立以来，虽然不同时期历经多位基金经理管理，但保持不变的是长期稳健的业绩表现。截至2010年底，除遭遇2008年系统性金融危机而未实现正回报外，其余8年中，国泰金鹰增长每年都为持有人赚取了正收益。
上海证券基金评价研究中心一项调查显示，过去三年中，连续三年均超越自身业绩基准的股票型基金只有30只，占比12.2%，国泰金鹰增长成为其中之一。
Wind数据显示，2008年到2011年三季度末中，国泰金鹰增长每年业绩基本上都排在同类基金前40%，各阶段排名分别为16/99、21/133、74/180、64/238。从单年度业绩看，你可能觉得它不耀眼，但多年稳健表现，带来了相当可观的累积收益，总收益自然排到了行业前列。
资料还显示，这只基金侧重自下而上选股风格，“重点投资于主营业务收入或利润具有良好增长潜力的增长型上市公司，从基本面分析入手选择增长型股票。”
经历了市场多轮牛熊转换的洗礼，“增长”投资风格愈加鲜明。积极选股、淡化择时、分散持股风险，成为投资管理上的突出特点。
近两年季报显示，该基金前三行业集中度不高，维持在30%上下。原因在基金经理操作相对稳定，行业配置较均衡，保证了基金能在市场风格转换中获得相对稳定的业绩，将风险降到可控范围之内。
这还得益于其在资产配置上的顺势而为。国泰金鹰增长整体换手率不高，对重仓股多以持有为主，每季十大重仓的变化不大，通过较长期的持有分享行业和公司增长带来的收益。
在基金市场上，能够适应多种不同的投资风格的基金少之又少，这充分体现了基金管理人较强的投资管理能力。这也难怪，国泰金鹰增长获得了包括银河、晨星、天相、海通等权威评级机构一致的最高五星级基金评级。
基金经理“守正”与“用奇”
在投资风格轮动迅速的A股市场，短期业绩和中长期业绩兼顾是否容易做到？
国泰金鹰增长现任基金经理张玮对此的体会是“很难”。他用“守正”和“用奇”两个词来概括自己所信奉的投资哲学，即“信守价值投资的正道，但在投资思路和投资行为上应该与众不同”。
张玮坦言，整个国泰基金投研团队在近几年越来越强调控制风险的重要性。“特别是2008年，重点在控制下行风险，防范大失误，而选股策略处于中等偏上水平”。回过头看，正是很好地控制了风险，让这只基金在大熊市中损失小于同行。
“我们对投资理念的反思和总结一直在进行：从最初对成长的追求，到对风险的全面理解与重视；从对估值的有意弱化，到对安全边际的充分强调。在资本市场里面待得越久，越能体会到风险的含义。”2011年5月，张玮致投资者的一封信《笑到最后才是笑得最灿烂的》中如此写道。
每年5月国泰金鹰增长成立周年庆之际，国泰基金都会用基金经理致投资者一封信的形式来与持有人进行互动。
在张玮看来，长期业绩表现优秀的基金经理，一方面要具备较高的研究水平，选出未来成长空间大的投资品种；另一方面要“坐功”好，俗话说“好股靠捂”，后者往往对基金业绩的贡献度更高。
这需要忍受短期业绩表现落后，需要超乎想像的耐力――这更像是对基金经理的心灵修炼。
“做投资的人总以为有规律可循，但市场一变化又不适用，需要不断完善自己的投资思路，最终形成适合自己的风格。最后还要看意志品质，就是能不能坚持住自己的理念，不因市场波动而变化，出错往往是在你风格漂移时发生。”张玮的投资理念，较好诠释了该基金的业绩表现。
最看重持有人的幸福
价值投资名著《安全边际》的作者塞思?卡拉曼认为，拥有优秀的客户是投资成功的关键之一。
能让张玮在投资时始终从容的原因之一，正是这只基金中长期持有人居多。“他们对这只基金的理解和认可在很大程度上让基金经理的压力得以释放。”
作为国内“老十家”基金公司之一，成立13年的国泰基金历经市场磨砺，越来越认识到基金公司的品牌形象。即基金公司与投资人的交叉点，在于优秀稳定的投资业绩和高效贴心的专业服务。
成立以来，国泰金鹰增长着力建立了一批对基金公司足够信任的持有人队伍，他们愿意以长期持有的理念和实际行动来与基金和基金公司共同成长。
如上所述，国泰坚持每年举办周年庆活动，邀请不同时期持有人代表与基金经理面对面接触。
对持有人关系维护的不断深入和加强，为国泰带来了既是惊喜也是预料之中的效果。据不完全数据统计显示，从2009年11月开始，国泰金鹰增长基金每月来自于老客户的申购户数均超过1000户。该基金近年来规模的持续增长，相当部分来自于老账户的重复购买。
国泰基金范文3
广东国盛金控集团股份有限公司（下称“国盛金控”）入主国联安基金公司梦碎。有消息称，由国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”）公开转让的国联安基金51%的股权将终归中国太平洋保险（集团）股份有限公司（下称“中国太保”），但该消息并未得到上述三方的确认。
国泰君安和中国太保告诉《投资者报》记者，如有根据上市规则须披露事项，公司会及时刊发上市公司公告，目前暂无其他说明。与此同时，国联安基金也表示对市场传闻不做任何评价，一切以国泰君安公告为准。
自去年8月国泰君安确认有意出清所持国联安基金的51%股权后，市场对股份变动可能带来对国联安基金的影响极为关注。数据显示，在规模和盈利同比缩水的情况下，2016年国联安基金旗下基金业绩较往年出现大幅波动。
2016年突变业绩的波动是市场原因偏多还是内在公司生变？国联安基金并未过多解释去年异动的原因，但是指出公司旗下权益类基金最近五年超额收益率达到77.64%，在海通证券纳入统计的64家可比基金公司中排名第7，希望能够横向纵向、长短期结合比较。
为争华安 国泰君安抛弃国联安
有消息称，国泰君安出清国联安股份，是为了增持旗下另一家参股公募基金――华安基金。
早在2014年年初，上海电气挂牌转让华安基金20%股权时，国泰君安创司就成功竞拍。到2015年中旬，国泰君安当期半年报显示，其创司已支付交易产权交易合同项下的全部价款，只待证监会核准。
但由于无法解决“一参一控”问题，至2015年9月末交易仍未被核准。国泰君安创投只得签署补充协议，追加支付2980.6万元估值差额，只是这项交易再生变故。
2016年7月末，迟迟未等来证监会核准的交易双方约定“生死线”：截至2016年三季度末，交易仍未取得批准，或在此日期前证监会做出不予批准决定的，则双方可就解除事宜做进一步的协商；如果协商不成功，上海电气有权单方面解除产权交易合同及补充协议。
国联安的股权转让事宜也在同年8月首次披露，2016年8月23日，国泰君安公告，拟转让国联安基金51%股权，但在等合资方德国安联集团同意及中国证监会核准，很快今年1月，国泰君安再发公告称，在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持国联安基金51%股唷
投资业绩异动 2016国联安股债双杀
国泰君安公告称，此举是为整合公司业务资源，优化公司资产管理业务布局，但弃国联安而争华安的意图明显，反观国联安的规模和业绩都被华安基金狠狠打压。
华安基金排名长期居于业内前列，国联安较之差距较大，截至2016年底，华安基金以1633亿元的公募基金管理规模排在行业第16位，而国联安基金的规模则为411亿元，排在第53位。
从业绩看，2016年国联安基金有一半产品全年收益率为负，过去五年中，去年折戟亏损幅度最大，其中，国联安主题驱动混合以41.77%的亏损，位列混合型倒数第二，国联安保本以-5.13%的收益排名保本基金倒数第一。
而就同类排名而言，股债双杀，偏股偏债产品都表现不佳。Wind统计， 24只两年期及以上产品有11只同类排名出现下滑，并有4只排在同类的后6%，几近垫底。其中，2010年成立的混合债券型国联安信心增益同类排名倒数第一，2009年成立的偏股混合国联安主题驱动同类排名倒数第二。
对此，国联安基金相关负责人表示，虽然受市场影响，2016年投资业绩有所波动，但总体来看，公司产品业绩稳定，且今年年初刚成立的国联安锐意成长表现不错，国联安小盘精选混合刚刚获得五年期开放式混合型持续优胜金牛基金。
根据Wind统计，国联安小盘精选2012年到2016年单年年化收益分别为10.8%、8.14%、37.53%、56.35和-9.41%，2016年同类排名由前20%掉到前40%。国联安锐意成长成立于今年1月底。
新主待定 股权变动或引高管层震动
“一直没有发展起来”是业内对国联安基金的印象。国联安基金成立于2003年4月，是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司。目前国联安基金注册资本为1.5亿元人民币，国泰君安与德国安联集团分别持有其51%和49%的股权。国联安基金注册地为上海。
时至今日，仍可检索到不少早年两股东磨合、先后主政和业绩变脸的新闻记录。股权变动能否为国联安带来新生不得而知，但高层会否换血以及人事震动是市场和投资者关心的问题，毕竟内部的稳定事关其所管理的资金。
国联安基金总经理谭晓雨曾任国泰君安财富管理部联席总经理、咨询部总经理，董事长庹启斌为原国泰君安副总裁。
费心角逐的国盛金控停牌超两个半月，希望通过比评估价高80%的价格竞逐国联安基金控股权，但最终却被告知，其全资子公司国盛证券不满足本次受让方资格的要求。国盛证券相对控股了江信基金，若继续控股国联安基金51%股权，不符合证监会颁布的“一参一控”的规定。
而国盛金控认为，国盛证券持有江信基金30%的股权，不控股江信基金。为了竞拍成功，今年2月份，国盛证券宣布转让其所持江信基金的所有股权。但没有想到的是，国联安基金《公司章程》给它出了一个大难题。
国泰基金范文4
观察这轮行情，券商、保险为代表的金融股领涨，煤炭、有色等周期股也轮番上涨，医药板块却面临一定的股价压力，但我们认为作为一个具有明确成长性以及以防御性为主的板块，该板块的短期走势实在预期之中，但从中长期配置价值来看，现在确实是比较好的配置时点。
2015年受益于医药行业政策的行情还会持续，从政策面来看，一些行业政策落地或正在酝酿，其中药品价格改革政策逐渐明晰，我们认为基药目录中具有独家品种，治疗领域定位大病种的公司有较大的投资机会，在招标过程中拥有较强的议价能力的企业可持续关注。而公立医院改革相关政策的变化也将推动医药电商、医疗服务等许多领域的改革，政策的推动将产生各种机会。
具体投资机会上，我们认为各个医药子行业都具有机会，其中尤其看好医疗服务以及医疗器械的投资价值，目前来看，在强周期股的强势打压下，持有这些小市值个股信心受到打击，因此短期可关注进入基药招标目录且有业绩支撑的传统蓝筹股的投资机会，但从中长期来看，我们仍看好受益于改革预期的中成药、医疗服务和医疗器械等品种。
国泰基金范文5
解读
这是国泰君安证券设立的，不是国家哈，但大家可以发现，重点布-局的5大产业：先进装备制造、新一代信息技术、医疗健康、环保新能源、消费与现代服务业，与之前证-监-会鼓励的4大行业、新经济、独角兽等相关政策是很吻合的，这些领域也基本上囊括了未来发展的方向，也是未来我们股市的重点布-局方向。
【业绩快报】
西部建设：上半年净利7952万元 同比扭亏
西部建设（002302）业绩快报，公司上半年营收为81.67亿元，同比增长31%；净利为7952万元，同比扭亏为盈，上年同期亏损1836万元。业绩增长主要原因是受混凝土行业宏观环境影响，产品销售单价同比增长，导致产品销售平均毛利率同比增长。
千方科技：半年报业绩同比增加52.64%
千方科技（002373）业绩快报，上半年营收为28.75亿元，与上年同期重组后相比增加49.94%；净利润2.86亿元，与上年同期重组后相比增加52.64%。基本每股收益0.22元。
国泰基金范文6
近日，国泰基金于公告称，国泰基金与中国建设银行全面合作。投资者可通过建设银行申购国泰基金旗下的所有基金产品，同时可以通过建设银行定期定额投资国泰旗下除仍处于封闭期的国泰金牛创新成长基金以外的所有开放式基金。
7月11日～9月28日，国泰基金还与建设银行携手推出建行网站银行申购优惠活动。投资者通过建设银行网上银行申购国泰旗下7只开放式基金，可享受申购费率7.5折优惠。参与本次优惠活动的基金有：国泰金鹰增长基金、国泰金牛创新成长基金、国泰金龙行业精选基金、国泰金马稳健回报基金，国泰金鹏蓝筹价值基金、国泰金象保本增值基金、国泰金鹿保本增值基金。本次申购费率优惠的额度为普通费率的7.5折，以0.6％为费率下限，如优惠后的费率小于0.6％，则以0.6％计，普通费率低于0.6％的，则不再享受本次费率优惠。
国联安开通免长途费客服热线4007000365
目前，国联安基金管理有限公司正式开通全国统一客户服务号码4007000365，上海地区以外的客户拨打可免去国内长途电话费，公司原客户服务号码021-38784766仍可继续使用。此服务号码选择取7000―365(七千365)谐音为“情牵365”，表达了国联安一年365天全心情牵投资者，为投资人服务的理念。
华夏回报基金18日起开放申购
7月18日起，自今年5月22日起暂停申购的华夏回报基金开放申购业务，并于同日实施第37次分红，每10份基金份额派发现金红利0.306元。投资人可通过中国银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行和各大证券公司以及华夏基金购买。
工银瑞信基金再推股票型基金
7月12日，工银瑞信基金公司推出第6只产品――工银瑞信红利股票基金。该基金拟由基金经理杨建勋和研究总监詹粤萍共同担当，目标募集份额上限60亿元，通过建行、招行等渠道正式发售。
该基金的创新点主要体现4个方面：一是基金实施1年封闭期，基金合同生效的1年内(含一年)为封闭管理，封闭期内基金规模维持恒定，1年后自动转为开放式基金；二是封闭期内股票仓位可以达到100％，借助规模稳定的优势可以实现满仓操作；三是封闭期内不上市交易，可有效解决封闭式基金的折价问题；四是提高收益分配水平，基金每年最多可分红6次。
招商基金“网上优惠活动月”全面展开
近日，招商基金携手工商银行、招商银行、交通银行、深圳发展银行等渠道展开费率优惠的“网上申购费率优惠月”活动。7月9日～8月10日，通过招商银行银基通申购招商基金旗下各基金的投资者均可享受申购费率最低4折的优惠：在6月20日～9月28日，通过工行网银申购招商核心价值基金费率可优惠至8折。
宝盈鸿利新增工行代销基金
6月29日起，宝盈基金管理公司旗下宝盈鸿利收益基金将增加工行为代销渠道，投资者通过工行网上银行申购宝盈鸿利基金还将享有申购费率优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6％的，申购费率按8折优惠；原申购费率(含分级费率)低于0.6％的，则按原费率执行。至此，投资者可以通过工行，建行和农行各营业网点办理宝盈鸿利收益基金日常申购赎回业务。
国泰基金将赠送基金理财书籍30万本
7月9日起，国泰基金将向公司现有开户注册的投资者赠送由该公司编辑出版的基金投资专业书籍――《投基有道――基金投资158问》，限量30万册，只有在国泰基金网站或通过国泰基金客户服务热线对个人地址有效性进行确认的投资者才能够获得赠书，越早提交确认回复的投资者将越早获得，赠完为止。已通过国泰基金其他活动拥有本书的投资者，将不再获得本次赠书机会。
国泰基金新增3基金网上交易业务
7月18日起，国泰基金旗下的金鹏蓝筹价值基金，金鼎价值精选基金和金牛创新成长基金自开通网上交易业务，并享受申购费率优惠。
根据各银行的不同规定，持有农行金穗卡、银联兴业卡和银联通CD卡的客户可以享受4折的优惠申购费率，持有建行龙卡的客户可以享受5折及以上的优惠申购费率，投资者可以根据自己的便利程度及各银行的优惠程度，选择其中一家银行的银行卡作为支付卡。
东吴基金开通建行龙卡网上交易
7月2日起，东吴基金与建设银行合作推出了通过龙卡储蓄卡进行基金网上直销交易的业务。持有建行龙卡储蓄卡的投资者，即可在东吴基金网站上进行开放式基金的开户、交易及查询等业务，并享受0.6％的统一申购费率优惠(固定费率除外)。
南方基金首获QDll资格
继中国证监会颁布QDll细则后，基金QDll业务正式开闸。南方基金管理有限公司不负众望，首获QDII资格，率先迈出了“走出去”战略的第一步。
泰达荷银召开成立5周年庆典
7月6日，泰达荷银基金管理公司在北京世纪金源酒店举办了主题为“合赢人生，五载同行”的5周年公司庆典活动。
